Před časem Yellenová navštívila Čínu a údajně plní řadu „úkolů“. Zahraniční média jí pomohla shrnout jeden z nich: „přesvědčit čínské představitele, že Spojené státy ve jménu národní bezpečnosti brání Číně v získávání citlivých technologií, jako jsou polovodiče, a řada opatření nemá za cíl poškodit čínskou ekonomiku.“
Píše se rok 2023, Spojené státy zavedly zákaz čínského čipového průmyslu, který proběhl nejméně v tuctu kol, seznam entit z pevninské Číny, podniků a jednotlivců, má více než 2 000, opak může také tvořit takový velký důvod, dojemný, je to prostě „on opravdu, brečím k smrti“.
Možná by to ani Američané nemohli snést, což se brzy dotklo dalšího článku v New York Times.
Čtyři dny poté, co Yellenová opustila Čínu, zveřejnil Alex Palmer, známý čínský reportér ze zahraničních médií, článek v deníku NYT popisující blokádu amerických čipů, který měl přímo v názvu napsáno: Toto je válečný akt.
Alex Palmer, absolvent Harvardu a první držitel stipendia Yanjing na Pekingské univerzitě, se dlouhodobě věnuje Číně, včetně Xu Xianga, fentanylu a TikToku, a je starým známým, který zraňuje city čínského lidu. Američany však přiměl k tomu, aby mu řekli pravdu o čipu.
V článku jeden z respondentů bez obalu prohlásil, že „nejenže Číně nedovolíme dosáhnout jakéhokoli technologického pokroku, ale aktivně zvrátíme její současnou úroveň technologií“ a že zákaz čipů „v podstatě znamená vymýcení celého ekosystému pokročilých technologií v Číně“.
Američané si vzali slovo „eradicate“ (vymýtit), které má stejný význam jako „vyhladit“ a „vykořenit“, a často se používá v souvislosti s virem neštovic nebo mexickými drogovými kartely. Nyní je předmětem tohoto slova čínský high-tech průmysl. Autoři předpovídají, že pokud tato opatření uspějí, mohla by ovlivnit pokrok Číny na celou generaci.
Každý, kdo chce pochopit rozsah války, si bude muset slovo vymýtit opakovaně zopakovat.
01
Eskalace války
Zákon hospodářské soutěže a válečný zákon jsou ve skutečnosti dvě zcela odlišné věci.
Obchodní soutěž je soutěží v právním rámci, ale válka není totéž, soupeř téměř nerespektuje žádná pravidla a omezení, udělá cokoli, aby dosáhl svých strategických cílů. Zejména v oblasti čipů mohou Spojené státy dokonce neustále měnit pravidla – vy se přizpůsobíte jedné sadě, ona se okamžitě nahradí novou sadou, která se s vámi vypořádá.
Například v roce 2018 americké ministerstvo obchodu uvalilo sankce na společnost Fujian Jinhua prostřednictvím „seznamu subjektů“, což přímo vedlo k pozastavení výroby této společnosti (která nyní obnovila provoz); v roce 2019 byla na tento seznam subjektů zařazena i společnost Huawei, což americkým společnostem omezilo poskytování produktů a služeb, jako je software EDA a systém GMS od společnosti Google.
Poté, co Spojené státy zjistily, že tyto prostředky nemohou Huawei zcela „eliminovat“, změnily pravidla: od května 2020 začaly požadovat, aby všechny společnosti používající americké technologie dodávaly Huawei, například slévárna TSMC, což přímo vedlo ke stagnaci Hisiculus a prudkému poklesu mobilních telefonů Huawei, což čínskému průmyslovému řetězci každoročně přináší ztráty přesahující 100 miliard juanů.
Poté Bidenova administrativa zvýšila cílovou palebnou sílu z „podniku“ na „průmysl“ a na seznam zakázaných látek byl postupně zařazen velký počet čínských podniků, univerzit a vědeckovýzkumných institucí. Dne 7. října 2022 vydal Úřad pro průmysl a bezpečnost (BIS) amerického ministerstva obchodu nová nařízení o kontrole vývozu, která téměř přímo stanovila „strop“ pro čínské polovodiče:
Export logických čipů pod 16nm nebo 14nm, NAND úložiště se 128 vrstvami a více, integrované obvody DRAM s 18nm a méně atd. je omezen a dodávky výpočetních čipů s výpočetním výkonem přesahujícím 4800TOPS a propojovací šířkou pásma přesahující 600 GB/s jsou rovněž omezeny, ať už se jedná o slévárenské nebo přímý prodej produktů.
Slovy washingtonského think tanku: Trump cílí na firmy, zatímco Biden útočí na průmyslová odvětví.
Při čtení románu Problém tří těles je pro běžné čtenáře snadné pochopit Yang mo Zhiziho, které má za cíl uzamknout pozemskou technologii. Ve skutečnosti si ale mnoho lidí bez praxe všimne zákazu čipů, když se podívají na něj, a často si myslí: pokud budete dodržovat pravidla Spojených států, nebudete terčem. Když se stanete terčem, znamená to, že jste udělali něco špatně.
Toto vnímání je normální, protože mnoho lidí stále zůstává v „soutěžním“ rozpoložení. Ve „válce“ však může být toto vnímání iluzí. V posledních letech si mnoho vedoucích pracovníků v oblasti polovodičů uvědomilo, že když se nezávislý výzkum a vývoj podniku začne zapojovat do pokročilých oblastí (i když jen v předvýzkumné fázi), narazí na neviditelnou plynovou stěnu.
Výzkum a vývoj špičkových čipů je založen na souboru globálního dodavatelského řetězce technologií. Například pro výrobu 5nm SoC čipů je třeba nakupovat jádra od Arm, software od Candence nebo Synopsys, patenty od Qualcommu a koordinovat výrobní kapacitu s TSMC… Pokud budou tyto kroky provedeny, dostanou se do zorného pole dohledu BIS amerického ministerstva obchodu.
Jedním z případů je společnost vyrábějící čipy vlastněná výrobcem mobilních telefonů, která otevřela na Tchaj-wanu dceřinou společnost pro výzkum a vývoj, aby přilákala místní talenty k výrobě čipů pro spotřebitele, ale brzy se setkala s „vyšetřováním“ příslušných tchajwanských oddělení. V zoufalství byla dceřiná společnost vyčleněna z mateřské společnosti jako nezávislý dodavatel mimo ni, ale musela být opatrná.
Tchajwanská dceřiná společnost byla nakonec nucena ukončit činnost po razii tchajwanských „státních zástupců“, kteří provedli razii a zabavili její servery (nebyla zjištěna žádná porušení). A o několik měsíců později se i její mateřská společnost jednoduše chopila iniciativy k rozpuštění – vrcholový management zjistil, že v rámci měnícího se zákazu, pokud se jedná o projekt špičkových čipů, existuje riziko „jednoho kliknutí nula“.
Když se nepředvídatelný byznys setká s hlavním akcionářem, který má rád technologický příkop Maoxiang, výsledek je v podstatě odsouzen k neúspěchu.
Tato schopnost „jednoho kliknutí nula“ v podstatě znamená, že Spojené státy proměnily dříve prosazované „globální průmyslové rozdělení založené na volném obchodu“ ve zbraň k útoku na nepřítele. Američtí vědci přišli s termínem zbraňová vzájemná závislost, aby toto chování zjemnili.
Poté, co jsme tyto věci jasně viděli, je mnoho dříve kontroverzních věcí zbytečné diskutovat. Například nemá smysl parodovat Huawei za porušování zákazu vůči Íránu, protože bylo jasně řečeno, že „Írán je jen výmluva“. Je absurdní vinit Čínu z její průmyslové politiky, vzhledem k tomu, že Spojené státy vynakládají 53 miliard dolarů na dotování výroby čipů a podporu reshoringu.
Clausewitz jednou řekl: „Válka je pokračováním politiky.“ Totéž platí pro války o čipy.
02
Blokáda se vrací
Někteří lidé se zeptají: Spojené státy, takže „celá země bojuje“, neexistuje způsob, jak se s tím vypořádat?
Pokud hledáte nějaký magický trik, jak zlomit nepřítele, tak to není pravda. Počítačová věda se zrodila ve Spojených státech, zejména průmysl integrovaných obvodů. Na druhé straně se válečné prostředky používaly k hraní na právo hovořit o průmyslovém řetězci. Čína může dobýt území proti proudu i po proudu jen déle, což je dlouhý proces.
Není však pravda, že tento „válečný akt“ nemá žádné vedlejší účinky a lze jej používat dlouhodobě. Největším vedlejším účinkem celosektorové blokády USA je toto: dává Číně možnost spoléhat se na tržní mechanismy, spíše než na pouhou sílu plánování, k řešení problému.
Tato věta se může zpočátku zdát obtížně srozumitelná. Nejprve můžeme pochopit, jaká je síla čistého plánování. Například v polovodičovém průmyslu existuje speciální projekt na podporu velkého technického výzkumu s názvem „technologie výroby integrovaných obvodů ve velmi velkém měřítku a kompletní proces“. Toto odvětví se obvykle nazývá speciální, čistě finanční fondy O2.
Mnoho společností využilo 02 special, když autor investoval do polovodičů, když výzkumná společnost viděla spoustu „02 special“ opuštěných prototypů poté, co viděla smíšený pocit, jak to říct? Mnoho zařízení nahromaděných ve skladu je šedá ruka, pravděpodobně až tehdy, když budou vedoucí inspekce přesunuti k leštění.
Speciální projekt 02 samozřejmě v zimě poskytl cenné finanční prostředky pro podniky, ale na druhou stranu efektivita využití těchto prostředků není vysoká. Obávám se, že spoléháme-li se pouze na finanční dotace (i když se jedná o dotace od podniků), je obtížné vyrábět technologie a produkty, které lze uvést na trh. Každý, kdo se někdy zabýval výzkumem, to ví.
Před válkami čipů měla Čína mnoho potýkajících se s problémy s vybavením, materiály a malými společnostmi vyrábějícími čipy, které se potýkaly s konkurencí svým zahraničním protějškům. Společnosti jako SMIC, JCET a dokonce i Huawei jim obvykle nevěnovaly velkou pozornost a je snadné pochopit proč: nepoužívaly domácí produkty, když si mohly koupit vyspělejší a cenově výhodnější zahraniční produkty.
Blokáda čínského čipového průmyslu ze strany Spojených států však těmto společnostem přinesla vzácnou příležitost.
V případě blokády byli domácí výrobci, kteří byli dříve továrnami nebo uzavřenými zkušebními závody ignorováni, spěcháni do regálů a velké množství zařízení a materiálů bylo odesláno na výrobní linku k ověření. A dlouhé sucho a deště v malých domácích továrnách náhle vzbuzovaly naději, nikdo se neodvážil promarnit tuto vzácnou příležitost, a tak i oni neúnavně pracovali na vylepšování produktů.
I když se jedná o vnitřní cyklus marketizace, vynucený opuštění marketizace, jeho účinnost je také účinnější než čistá plánovací síla: jedna strana železným srdcem usiluje o domácí náhradu, druhá strana zoufale chytá brčka a ve vědeckotechnické radě bohatý efekt inspirovaný polovodičovým upstreamem téměř v každém vertikálním segmentu existuje mnoho společností v objemu.
Vypočítali jsme trend zisku čínských polovodičových společností kótovaných na burze za posledních deset let (vybrány jsou pouze společnosti s deseti lety nepřetržitého výkonu) a vidíme jasný růstový trend: před 10 lety činil celkový zisk těchto domácích společností pouze více než 3 miliardy a do roku 2022 jejich celkový zisk překročil 33,4 miliardy, což je téměř desetinásobek oproti stavu před 10 lety.
Čas zveřejnění: 30. října 2023
