Před časem Yellenová navštívila Čínu, má prý na sebe vzít spoustu „úkolů“, zahraniční média jí mají pomoci jeden z nich shrnout: „přesvědčit čínské představitele, že Spojené státy ve jménu národní bezpečnosti brání Číně získat citlivé technologie, jako jsou polovodiče, a řada opatření nemají za cíl poškodit čínskou ekonomiku.
Psal se rok 2023, Spojené státy zahájily zákaz čínského čipového průmyslu již ne méně než tucet kol, seznam subjektů pevninských podniků a jednotlivců více než 2 000, opak může také tvořit tak velký důvod, dojemný , je to prostě „on opravdu, pláču k smrti“.
Možná to nemohli snést ani samotní Američané, na což záhy zasáhl další článek v New York Times.
Čtyři dny poté, co Yellenová opustila Čínu, publikoval Alex Palmer, známý čínský reportér v okruhu zahraničních médií, na NYT článek popisující blokádu amerických čipů, který byl přímo napsán v názvu: This is An Act of War.
Alex Palmer, absolvent Harvardu a první Yanjing Scholar na Pekingské univerzitě, se již dlouho věnuje Číně, včetně Xu Xiang, fentanylu a TikTok, a je starým známým, který ranil city čínského lidu. Ale přiměl Američany, aby mu řekli pravdu o čipu.
V článku jeden respondent bez obalu prohlásil, že „nejenže nedovolíme Číně dosáhnout jakéhokoli technologického pokroku, ale aktivně obrátíme její současnou úroveň technologií“ a že zákaz čipů „je v podstatě o vymýcení celého čínského vyspělého technologického ekosystému. “
Američané převzali slovo „vymýtit“, které má stejný význam jako „vyhladit“ a „vykořenit“ a je často zmiňováno před virem pravých neštovic nebo mexickými drogovými kartely. Nyní je předmětem tohoto slova čínský high-tech průmysl. Pokud tato opatření uspějí, mohou ovlivnit čínský pokrok na celou generaci, předpovídají autoři.
Každý, kdo chce pochopit rozsah války, bude muset opakovaně žvýkat slovo vymýtit.
01
Eskalace války
Právo hospodářské soutěže a právo války jsou ve skutečnosti dvě zcela odlišné věci.
Obchodní konkurence je soutěž v právním rámci, ale válka není totéž, protivník téměř nerespektuje žádná pravidla a omezení, udělá cokoliv, aby dosáhl svých vlastních strategických cílů. Zejména v oblasti čipů mohou Spojené státy dokonce neustále měnit pravidla – vy se přizpůsobíte jedné sadě, ta okamžitě nahradila sadu novou, aby si s vámi poradila.
Například v roce 2018 ministerstvo obchodu USA schválilo Fujian Jinhua prostřednictvím „seznamu entit“, což přímo vedlo k pozastavení výroby posledně jmenované (která nyní opět funguje); V roce 2019 byla na seznam entit zařazena také společnost Huawei, což omezilo americké společnosti, aby jí poskytovaly produkty a služby, jako je software EDA a GMS společnosti Google.
Poté, co zjistily, že tyto prostředky nemohou Huawei zcela „eliminovat“, Spojené státy změnily pravidla: od května 2020 začaly vyžadovat, aby všechny společnosti využívající americkou technologii dodávaly Huawei, jako je slévárna TSMC, což přímo vedlo ke stagnaci Hisiculus. a prudký pokles mobilních telefonů Huawei, což čínskému průmyslovému řetězci každoročně přináší ztráty ve výši více než 100 miliard juanů.
Poté Bidenova administrativa zvýšila cíl palebné síly z „podniku“ na „průmysl“ a velký počet čínských podniků, univerzit a vědecko-výzkumných institucí byl postupně zařazen na seznam zákazů. Dne 7. října 2022 vydal Úřad pro průmysl a bezpečnost (BIS) Ministerstva obchodu USA nová nařízení o kontrole exportu, která téměř přímo nastavují „strop“ pro čínské polovodiče:
Logické čipy pod 16nm nebo 14nm, úložiště NAND se 128 vrstvami nebo více, integrované obvody DRAM s 18nm nebo méně atd. jsou omezeny pro export a výpočetní čipy s výpočetním výkonem přesahujícím 4800TOPS a šířkou propojovacího pásma přesahující 600 GB/s jsou také omezeny pro dodávky ať už slévárenství nebo přímý prodej výrobků.
Slovy washingtonského think-tanku: Trump se zaměřuje na podniky, zatímco Biden zasahuje průmyslová odvětví.
Při čtení románu Problém tří těles je pro běžného čtenáře snadné porozumět Yang mo Zhizi k uzamčení pozemské technologie; Ale ve skutečnosti, když se na zákaz čipů podívá mnoho lidí, kteří nejsou z oboru, často mají dojem: pokud budete dodržovat pravidla Spojených států, nebudete cílem; Když se na vás zaměří, znamená to, že jste udělali něco špatně.
Toto vnímání je normální, protože mnoho lidí stále zůstává v „konkurenčním“ rozpoložení. Ale ve „válce“ může být toto vnímání iluzí. V posledních letech mnoho vedoucích pracovníků v oblasti polovodičů uvažovalo o tom, že když se nezávislý výzkum a vývoj podniku začne zapojovat do pokročilých oborů (i jen předvýzkumu), narazí na neviditelnou plynovou stěnu.
Výzkum a vývoj špičkových čipů je založen na souboru globálních technologických dodavatelských řetězců, jako je výroba 5nm SoC čipů, musíte si koupit jádra od Arm, koupit software od Candence nebo Synopsys, koupit patenty od Qualcommu a koordinovat výrobní kapacity s TSMC… Dokud budou tyto akce provedeny, vstoupí do zorného pole dohledu BIS Ministerstva obchodu USA.
Jedním případem je čipová společnost vlastněná výrobcem mobilních telefonů, která otevřela pobočku pro výzkum a vývoj na Tchaj-wanu, aby přilákala místní talenty k výrobě čipů pro spotřebitele, ale brzy narazila na „vyšetřování“ příslušných tchajwanských oddělení. Dceřiná společnost byla v zoufalství vyprodána z matky jako nezávislý dodavatel mimo tělo, ale musela být opatrná.
Nakonec byla tchajwanská pobočka nucena ukončit činnost po razii tchajwanských „prokurátorů“, kteří provedli razii a odebrali její servery (nebyla zjištěna žádná porušení). A o pár měsíců později se její mateřská společnost také jednoduše chopila iniciativy k rozpuštění – nejvyšší vedení zjistilo, že pod měnícím se zákazem, pokud jde o špičkový čipový projekt, hrozí „nula jedním kliknutím. “
Když se nepředvídatelný byznys setká s hlavním akcionářem, kterému se líbí příkop technologie Maoxiang, výsledek je v podstatě odsouzen k záhubě.
Tato schopnost „nula jedním kliknutím“ je v podstatě způsobena tím, že Spojené státy proměnily „globální průmyslovou divizi založenou na volném obchodu“, kterou dříve prosazovaly, ve zbraň k útoku na nepřítele. Američtí učenci přišli s termínem ozbrojená vzájemná závislost, aby toto chování překryli.
Poté, co jsem tyto věci jasně viděl, mnoho z dříve kontroverzních věcí je zbytečné diskutovat. Například nemá smysl hanobit Huawei za porušení zákazu pro Írán, protože bylo jasně řečeno, že „Írán je jen výmluva“; Je směšné obviňovat Čínu z její průmyslové politiky, vzhledem k tomu, že Spojené státy utrácejí 53 miliard dolarů na dotování výroby čipů a podporu reshoringu.
Clausewitz jednou řekl: "Válka je pokračováním politiky." To samé s čipovými válkami.
02
Blokáda kousne zpět
Někteří lidé se budou ptát: Spojené státy, takže "celá země bojovat", neexistuje způsob, jak se s tím vypořádat?
Pokud hledáte takový magický trik, jak zlomit nepřítele, není tomu tak. Samotná počítačová věda se zrodila ve Spojených státech, zejména průmysl integrovaných obvodů, aby druhá strana používala válečné prostředky k tomu, aby hrála právo mluvit o průmyslovém řetězci, Číně může trvat déle, než dobýt z upstreamu a downstream bit po kousku, což je dlouhý proces.
Není však pravda, že tento „válečný akt“ nemá žádné vedlejší účinky a lze jej používat dlouhodobě. Největším vedlejším efektem celoodvětvové blokády USA je toto: dává Číně příležitost spoléhat se při řešení problému na tržní mechanismy, spíše než na pouhou sílu plánování.
Tato věta se může na první pohled zdát těžko pochopitelná. Nejprve můžeme pochopit, jaká je síla čistého plánování, například v polovodičovém průmyslu existuje speciální projekt na podporu velkého technického výzkumu, nazvaný „velmi rozsáhlá technologie výroby integrovaných obvodů a kompletní proces“, průmysl se obvykle nazývá 02 speciální, čisté finanční fondy.
02 special mnoho společností vzalo, když byl autor v investici do polovodičů, když výzkumná společnost viděla hodně "02 special" opustil prototyp, poté, co viděl pocit smíšený, jak to říct? Mnoho vybavení nahromaděného ve skladu je šedou rukou, pravděpodobně pouze tehdy, když se vedoucí inspekce přesunou na leštění.
Speciální projekt 02 sice v té době v zimním období přinesl podnikům cenné finanční prostředky, ale na druhou stranu efektivita využití těchto prostředků není vysoká. Obávám se, že při spoléhání se pouze na finanční dotace (i když jsou dotacemi podniky) je obtížné vyrábět technologie a produkty, které lze uvést na trh. Každý, kdo někdy dělal výzkum, to ví.
Před čipovými válkami měla Čína mnoho problémových zařízení, materiálů a malých čipových společností, které se snažily konkurovat svým zahraničním protějškům, a společnosti jako SMIC, JCET a dokonce i Huawei jim obvykle nevěnovaly velkou pozornost a je snadné pochopit, proč : nepoužívali by domácí výrobky, když by si mohli koupit vyzrálejší a cenově výhodnější zahraniční výrobky.
Blokáda čínského čipového průmyslu Spojenými státy však těmto společnostem přinesla vzácnou příležitost.
V případě blokády byli domácí výrobci, které dříve fabie nebo uzavřené testovací závody ignorovaly, nahnány do regálů a velké množství zařízení a materiálů bylo odesláno do výrobní linky k ověření. A dlouhé sucho a déšť domácích malých továren najednou viděly naději, nikdo se neodvážil promarnit tuto vzácnou příležitost, a tak také neúnavně pracovali na vylepšení výrobků.
Ačkoli se jedná o vnitřní cyklus marketizace, vytlačený z marketingu, ale jeho účinnost je také efektivnější než čistá plánovací síla: jedna strana železné srdce k domácímu nahrazení, jedna strana zoufale chytá stébla a ve vědě a technice deska bohatý efekt inspirovaný polovodičem upstream téměř každý vertikální segment existuje mnoho společností v objemu.
Spočítali jsme ziskový trend čínských polovodičových společností kótovaných na burze za posledních deset let (vybrány jsou pouze společnosti s desetiletým nepřetržitým výkonem) a uvidíme jasný růstový trend: před 10 lety byl celkový zisk těchto domácích společností pouze více než 3 miliardy a do roku 2022 jejich celkový zisk přesáhl 33,4 miliardy, což je téměř 10krát více než před 10 lety.
Čas odeslání: 30. října 2023
